¿Qué es un CRM y para qué me sirve?

Objetivo Conocer los problemas o situaciones que son abordados por un CRM y las ventajas que tiene la implementación de un CRM en nuestra compañía. Contenido Situaciones habituales en el proceso comercial Definición de CRM Ventajas de un CRM y funcionalidades Soluciones CRM de clase mundial Consideraciones al implementar un CRM Versiones a usar SugarCRM…



SugarCRM y Alertas de Oportunidades por Correo Electrónico

Objetivo Facilitar la gestión y seguimiento de Oportunidades. Contenido Introducción a la gestión y seguimiento de oportunidades Demostración de alertas por correo con el módulo OpportunitiesAlerts Configuración del módulo OpportunitiesAlerts Versiones a usar SugarCRM Community Edition y SuiteCRM. Público Objetivo Gerentes, tomadores de decisión, consultores, desarrolladores. Video



Gestión de Facturación y Cobranza con SugarCRM

Objetivo Facilitar el registro de facturas y cuentas por cobrar. Contenido Introducción al módulo de facturación de Advanced Open Sales Demostración con un caso práctico con un módulo de facturación personalizado Creación de Plantilla y Workflow para aviso de cobranza Versiones a usar SugarCRM Community Edition. Público Objetivo Gerentes, tomadores de decisión, consultores, desarrolladores. Video



Gestión de Usuarios, Roles y Equipos en SugarCRM Professional

Objetivo Segmentar las cuentas y la gestión comercial por zonas geográficas. Contenido Introducción a los Roles y Equipos Demostración Creación paso a paso de Roles y Equipos Asignación de Cuentas a Equipos por zona geográfica Versiones a usar SugarCRM Professional. Público Objetivo Gerentes, tomadores de decisión, consultores, desarrolladores. Video



Enviando Avisos y Notificaciones por Mensajes de Texto (SMS) con SugarCRM

Objetivo Crear y administrar un canal de comunicación adicional con nuestros clientes. Contenido Introducción a las API’s de telefonía: Twilio, Tropo, Plivo. Demostración. Explicación de la integración entre SugarCRM y las API’s de telefonía. Versiones a usar SugarCRM CE, SugarCRM Professional. Público Objetivo Gerentes, tomadores de decisión, consultores, desarrolladores. Video



Gestión de Contratos de Servicio y Renovaciones con SugarCRM

Objetivo: Aprender a gestionar, cobrar y renovar los servicios que tienen recurrencia. Contenido: Introducción al módulo de contratos Formulario de renovación y pago Renovación de contratos pagados Desactivación de servicios para contratos vencidos Versiones a usar: SugarCRM CE. Público Objetivo: Gerentes, tomadores de decisión, consultores, desarrolladores. Video:  



Gestión de Soporte con Twitter a través de SugarCRM y Zapier

Objetivo: Mejorar la comunicación con nuestros clientes usando Twitter como canal de comunicación para el Soporte y Post-Venta. Contenido: Introducción a la Gestión de Soporte con SugarCRM. Introducción a la integración de aplicaciones con Zapier. Demostración. Integración paso a paso. Versiones a usar: SugarCRM CE. Público Objetivo: Gerentes, tomadores de decisión, consultores, desarrolladores. Video: Nota:…